Проблемы косплея все серий

После победы над Королём демонов группа героев завершает совместное десятилетнее путешествие. Маг Фрайрен, воин Химмель, священник Хейтер и воин Айзен возвращаются домой и расходятся. Из-за разницы в продолжительности жизни эльфов и людей Фрайрен становится свидетельницей того, как её бывшие спутники стареют и умирают. Перед своей смертью Хейтер просит Фрайрен позаботиться о его юной ученице, человеке по имени Ферн.

Фрайрен и Ферн начинают путешествовать по миру, следуя личному интересу эльфа к сбору магических знаний. Их маршрут проходит через отдалённые регионы, которые ранее посещала команда героев. В ходе странствий Фрайрен постепенно осознаёт, как мало внимания она уделяла своим спутникам-людям, пока те были живы. Их путь осложняется встречами с древними магическими артефактами и различными существами, что приводит к новым открытиям о прошлом и заставляет Фрайрен переосмыслить последствия своих прежних решений.