Мичико и Хатчин все серий

После разрушения Дзинботё инопланетными силами демонесса Злой дух вынуждена покинуть свою родную землю. Она отправляется на юг, следуя небесным знамениям, чтобы найти девушку по имени Юринэ, с которой ранее пересекалась. Цель Злого духа - сделать Юринэ своим союзником в борьбе с захватчиками и восстановлении порядка. В пути она сталкивается с различными опасностями и постепенно осваивает новые способности, включая древние магические ритуалы, управление стихиями и владение оружием.

Во время путешествия Злой дух встречает загадочного колдуна, который обладает информацией о природе инопланетных сил и методах противодействия им. Он становится её наставником, обучая стратегиям борьбы и сопровождая в ночных вылазках для нейтрализации угроз. Позже демонесса попадает в сообщество других демонов, где часть из них стремится установить собственный контроль над разрушенным миром. Перед Злым духом встаёт выбор - вступить с ними в конфликт или попытаться найти компромисс для объединения сил.