Эндро! все серий

Юлия Шарльдетт и её союзники противостоят Повелительнице Демонов на острове Нарал. Демон стремится подчинить королевство Рабанеста, но в ходе битвы её пытаются заключить в магическое заклинание. В результате сбоя ритуала демон перемещается в прошлое, в период до того, как Юлия стала Героиней. Магическая ошибка также меняет физическую форму демона, уменьшая её до детских размеров. Оказавшись в новой временной линии и получив имя Мао, бывшая Повелительница Демонов принимает решение изменить будущее.

Мао занимает позицию учительницы в Школе Приключений, где учится юная Юлия. Её цель - манипулировать событиями, чтобы помешать Юлии раскрыть свой потенциал и предотвратить её превращение в Героиню. Юлия, ещё не знающая о своей судьбе, испытывает необъяснимое недоверие к новой наставнице. В школьной среде Мао сталкивается с неожиданными проявлениями скрытых способностей у Юлии и её друзей. Постепенно ученики начинают замечать странности в происходящих вокруг них событиях и аномалии, с которыми они сталкиваются.